本周，咱们将对2024年第二季度的速冻食物市集举行回来，同比对象为2023年第二季度。

　　复盘数据均基于立即赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。立即赢品牌CT数据掩盖了寰宇县级以上各等第都会（不含乡、镇、村），并深度掩盖寰宇中心都会群，业态掩盖蕴涵大卖场、大超市、幼超市、便当店、食杂店。目前，立即赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量突出1400万个，年订单数突出50亿笔。

　　开始是出卖额、出卖件数的同比转折境况，基于立即赢品牌CT一连门店数据，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目举座出卖额有亲切10%的同比下滑，出卖件数的同比境况稍好于出卖额同比境况，为-8.66%。通过数据可能看到，一方面，悉数速冻食物类目还是有较强的下滑压力。另一方面，出卖件数下滑稍好于出卖额下滑，意味着类目能够存正在必定水平的以价换量与落价境况。

　　进一步看速冻食物类目下各三级类主意组成与市集份额同比延长境况，速冻饺子如故是速冻市集内占领份额最大的品类，24.75%的份额高出第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。其它，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物市集份额也弗成幼觑，分手位列第三至第五位。

　　从市集份额同比延长的角度看，速冻点心1.01%的市集份额延长可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则分手以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得注视的是，速冻食物类目中市集份额最高的速冻饺子市集份额延长为-0.92%，领跌一多品类。

　　正在本周的速冻食物类目市集回来中，咱们筛选了较有模范性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨、速冻点心五个核心类目，基于立即赢品牌CT中的数据进一步观测其类目繁荣境况。

　　基于立即赢品牌CT中的数据，咱们梳理了核心类主意CR5集团、新品数目、件均价转折、件均规格转折以及百般目正在差别区域、都会等第下的市集转折境况，愿望能通过类目头部集团的境况转变、产物转变、区域市集境况等目标，体现百般目正在2024年Q2的繁荣情形。

　　正在市集份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌凑集度相对较高，CR5市集份额总和到达了70.71%。从市集份额的同比转折来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的市集份额同比则是有所低浸。

　　分省来看TOP品牌，三全与思念动作头部品牌的影响力也获得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的地位。与此同时，从TOP品牌的转折来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力，得胜取代三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的繁荣值得期望。

　　正在此本原上，地方品牌正在片面省份的份额褂讪同样值得合心。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌占领了大片面市集份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特点品牌相较于表来品牌更有上风，同样也占领了较大的市集份额。

　　联结前文提及速冻饺子市集份额同比清楚下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大区域来看，可能创造该品类正在中北部区域的市集份额、出卖额及出卖件数同比均显露清楚下跌。加倍是正在西北区域，其出卖额以及出卖件数同比以至来到了-25%安排，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的市集份额负延长也突出了10%。

　　以都会等第划分来看速冻饺子市集的同比转折境况，不难看出一线、新一线都会内速冻饺子正在都会等第类目内市集份额、出卖额以及出卖件数的负延长更为主要。但二线都会、三线都会及以下的市集内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。

　　件均规格转折上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度连续上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g安排。

　　这一产物举座上的转折与差别规格段的出卖额占比相干，基于立即赢对各业态规格带出卖额的观测，咱们创造500-1000g规格段正在各业态内的出卖额占比同比均有较为清楚的延长，可见消费者对大规格产物特别热中，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格举行相应安排。

　　而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价颠簸较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1显露了大幅上涨，正在Q2又跟着节庆气氛的散失而有清楚的低浸。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价根基上坚持正在10.5-11.2元的区间规模内，对照其余品类并不算低。

　　分业态看差别代价段的出卖额，开始可能创造10-15元代价段内的速冻饺子产物正在大业态的出卖出现较好，出卖额同比有必定的延长。但5-10元代价段内产物的出卖额，则是除了正在食杂店内有幼幅擢升表，正在其余业态均同比有所低浸。

　　从南、北方市集的对照来看，创造速冻饺子类产物5-10元代价带正在南方区域的出卖额占比高达39.4%，统一代价带正在北方的出卖额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方区域占领了34.7%的出卖额，正在南方区域却仅有26.8%。可见南方区域市集内低代价的趋向更为明显，而北方区域市集内大包装的趋向则更为清楚。

　　动作速冻食物赛道中处于指挥位子的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4显露了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却显露断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续省略的态势、推出了175款新品。

　　口胃上看，速冻饺子市集内已有的口胃较为足够，共蕴涵白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供给了浩繁抉择。而从消费者对差别口胃的承担度与支撑度来看，市集份额排正在前四位的口胃分手为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。个中，玉米猪肉的市集份额更是一连三个季度不绝上涨，目前已根基与白菜猪肉的市集份额持平。

　　相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的市集影响力更大，共占领了82.61%的市集份额。个中，思念、三全动作速冻食物类目下的“双雄”，分手位列第一食品、第二并不不料，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。动作市集份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的市集份额同比下跌，其余集团的市集份额同比均为上涨。

　　同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在大大批省份内占领了当先位子，市集份额总体较高。对照2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌举座并没有爆发转折，可见品牌排名相对较为平静。

　　更整个至差别省份的头部品牌来看，可能创造思念动作头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的市集份额有较为清楚的延长。而正在湖北、山西两省内，大批速冻汤圆的头部品牌市集份额则同比有所下跌。

　　分区域来看，速冻汤圆的市集份额正在华北、华东、华南食品、西北以及西南五个区域的速冻食物类目内均体现正向延长。此表值得合心的是，速冻汤圆的市集份额虽正在这五大区域中有所加多，但其出卖额、出卖件数同比来看却根基上为负延长。

　　从都会等第的角度切入，速冻汤圆品类的市集境况也与分区域看根基形似。图中可能看出，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都会中的速冻食物类目中的市集份额同比均有3-6%安排的延长。个中，速冻汤圆正在一线都会中的出卖额、出卖件数同比转折均到达了-10%，但市集份额却有亲切6%的延长，这大概注脚其余速冻食物类目正在一线都会内的市集境况特别阻挡笑观。

　　规格上看，从2023年Q3的490g安排到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有必定的低浸势态。但正在这时刻，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度省略了突出20g，随后正在Q2又回升至480g安排。

　　联结差别规格带的出卖额占比可能创造，300-500g规格段正在各业态内的出卖额占比同比均有所低浸，而500g以上规格段的占比却反而有必定延长，可见正在速冻汤圆市集内消费者也特别偏好大包装产物。

　　速冻汤圆产物的件均匀单价与市集出卖情形相干，加倍是正在2024年Q1受春节市集的拉动，其件均价一举擢升至8.4元以上。虽然正在Q2，其代价回落至7.9元安排，但对照2023年Q4的7.7元安排仍有幼幅擢升。至于其件均匀单价是否会撑持低浸趋向直至下一个出卖旺季的到来，则有待时分给出谜底。

　　联结市集份额的同比转变来看，10-15元代价段正在各业态的出卖额均有所延长，但5-10元代价段内的出卖额则是有所低浸。基于这一组数据，可能创造正在速冻汤圆市集内高代价的趋向正渐渐变成。

　　差别于速冻饺子，速冻汤圆市集内的南北方分歧并不明显。代价带而言，10-15元区间规模内产物的市占率同比延长清楚，而5-10元代价带的产物市集份额则有必定水平的下跌食品。规格带上来看，300-500g的产物占领了绝大大批的市集份额，同比来看转变并不大。

　　而正在新品数目上，速冻汤圆市凑集的季度转变彷佛与其出卖淡旺季有强相干。同样动作带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1时刻均有突出200款新品面市；但跟着出卖旺季的罢了，其新品的数目正在本年Q2便清楚下跌，仅有39款新品推出。

　　对照速冻饺子，速冻汤圆的口胃清楚更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主。差别口胃的市集份额对照来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃占领了突出50%的市集份额，可见消费者对这一口胃的承担度最高。

　　2024年Q2市集份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的境况与前二者也大致相当，CR5集团的市集分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位分手为安井、广州酒家与五丰。其它，同比来看，五大集团中同样也唯有安井一家的市集份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。

　　分区域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个区域内的速冻食物类目内市集份额同比有所加多，正在西北区域的同比增速以至亲切10%，但举座来看其正在速冻食物市凑集所占份额同比却仍有0.13%的低浸。其它，与前面两个品形似乎，速冻包子正在差别区域内的出卖额、出卖件数同比来看也根基为负延长。

　　而与速冻汤圆差另表是，速冻包子的市集份额正在一线、二线、三线都会及以下市集的速冻食物类目中同比均有必定水平的擢升，但正在新一线都会中却有较为清楚的下跌。同时，对照速冻包子正在一线都会与新一线都会市凑集的出现创造，该品类的出卖额、出卖额件数正在一线都会与新一线都会中降幅大致相当，但市集份额同比却一升一降，正在必定水平上与前文提及的速冻食物类目正在一线都会内举座下跌彼此印证。

　　速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的转折趋向与速冻汤圆形似，正在2024年Q1均到达了四个季度中的最低值，仅有449.5g安排；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅擢升，回到了451g安排。但相较之下速冻包子规格转折的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g安排。

　　代价上看，速冻包子的件均匀单价是核心类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元安排。而正在节庆气氛浓密的2024年Q1时刻，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。

　　对照来看，速冻包子市凑集的新品数目正在五大核心类目中首屈一指，可见其市集生机相对繁荣。同时，虽然速冻包子类型产物季度新品数目举座上正在2024年有必定水平的低浸，但正在2024年Q2相较于上一季度加多了65款，共有345款新品面市。

　　从TOP SKU的角度切入，开始可能创造市集份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全、思念等集团之于是能正在速冻包子赛道中当先食品，与其大爆品的得胜严紧相干。个中，三全旗下的产物更是分手夺得了市集份额第一、第二的地位，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面再现出三全动作行业龙头的话语权所正在。

　　正在速冻馄饨/云吞市集内，思念与三全不出预料位子列第一、二位，但思念的市集份额同比却显露了下跌。除思念表，CR5集团中再有通用磨坊的市集份额走势形似，同样有所下跌。举座来看CR5集团正在2024年Q2占领了72.63%的市集份额，品牌凑集度相对较高。

　　与前面三个类目差别，速冻馄饨/云吞正在东北、华中区域内的速冻食物类目内市集份额、出卖额以及出卖件数同比均为正延长，加倍是正在东北区域的出卖件数同比延长以至到达了30%安排。除此除表，速冻馄饨/云吞正在华北区域的出卖额、出卖件数虽同比来看有必定的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内市集份额仍为正延长。

　　从都会等第的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都会的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都会等第内的速冻食物类目内市集份额同比更是低浸了15%安排。而正在三线都会及以下，速冻馄饨/云吞的出卖额同比虽有所低浸，但其速冻食物类目内市集份额与出卖件数同比来看均为正向延长。

　　速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子全部相反，正在过去的四个季度中体现出平静的低浸趋向麻将胡了2网站，从2023年Q3的396g安排一块低浸至2024年Q2的390g安排。同时不难创造，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格举座偏幼，正在峰值时也不突出397g，而前文说明的几大类目下产物的件均匀规格根基都正在450g以上。

　　差别于规格，速冻馄饨/云吞的代价转折趋向与其余品形似乎，也正在2024年Q1到达了近四个季度中最高的9元安排，随后正在Q2又显露了清楚的下跌。差另表是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有清楚的低浸。

　　速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，以至不足片面类目季度新品数主意最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次清楚的低浸，Q2时虽没有延续低浸趋向，但同样也未有延长，新品数目与2024年Q1一样。

　　就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全动作行业龙头的影响力可见一斑，加倍是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居市集份额第一供给了首要的支持。但从TOP SKU的市集份额同比转折来看，50%的TOP SKU市集份额均体现同比低浸。

　　速冻点心动作速冻食物赛道内的后起之秀，市集份额延长正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初次打破了思念与三全修建的防地夺得了市集份额第一的地位，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才开端收录的新集团。联结CR5市集份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目凑集度较低，还是有新玩家进入头部的能够。

　　分区域来看，速冻点心正在出卖额、出卖件数与市集份额同比上仅正在西南区域有较清楚的正向延长。而正在其余六个区域内，加倍是正在西北区域，速冻点心市集出卖额、出卖件数的同比转折境况均负向较为明显。

　　分都会等第来看，速冻点心正在一线都会内的出卖额、出卖件数虽同比有所低浸，但其正在都会等第市集内的速冻食物类目中的市集份额同比延长却突出了10%。正在新一线、二线、三线都会及以下，则同样是各项目标同比均为负向。

　　速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞相同偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g安排，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g安排。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次清楚延长表，举座规格仍正在缩幼。

　　对照来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的转折趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是全部差别。正在其余品类件均单价纷纷擢升的2024年Q1，速冻点心的件均单价却显露了较大幅度的下跌，一块跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。

　　速冻点心的季度新品数目举座较为重大，是核心说明的五大类目中唯逐一个新品界限突出500款的类目，正在2023年Q4以至推出了929款新品。虽然界限与其余品类相差较大，但若从趋向上看则可能看到相同性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也显露了清楚的下跌，加倍是正在Q1时省略了200余款。

　　基于TOP SKU的集团归属，可能创造安井得胜夺得市集份额第一与其打造大爆品的市集政策相干。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU市集份额同比转折来看，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所延长。

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